华西证券股份有限公司             （第三期）              刊行公告                刊行东谈主          华西证券股份有限公司 （住所：中国（四川）解放贸易锤真金不怕火区成王人市高新区天府二街 198 号）               主承销商          西南证券股份有限公司       （住所：重庆市江北区金和尚路 32 号）   本公司偏激董事、监事、高档经管东谈主员保证公告内容的确、准确和好意思满， 并对公告中的伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏承担背负。                    进击事项请示 月 20 日得到中国证券监督经管委员会“证监许可〔2023〕2387 号”文注册公开 刊行面值不迥殊 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的方式，铁心本公告裸露日，本次债券已刊行 55.00 亿元，本期债券为第四期刊行，刊行范畴为不迥殊 20 亿元。 行数目为 2，000.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往动作无效。 主体评级为 AAA，评级预测为走漏。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 228.91 亿元（2024 年 3 月 31 日并吞财务报表口中的通盘者权柄共计）， 并吞口径钞票欠债率为 62.61%，母公司钞票欠债率为 63.21%；刊行东谈主最近三个 司帐年度竣事的年均可分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度并吞报表包摄于母公司通盘者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），算计不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务盘算推算妥当相 关章程。 交往的请求。本期债券妥当深圳证券交往所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公司财务 景况、计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市请求大要得到深圳证券交往所承诺，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交往所 之外的其他交往地点上市。 月 1 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）在深圳证券交往所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者体恤。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记经管东谈主提交《网下利 率询价及申购请求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应校服联系法律法例和中国证券监督管 理委员会的联系章程，并自行承担相应的法律背负。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交往所簿记建档 系统进行申购。除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外 的专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系 统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应向簿 记经管东谈主提交《网下询价及认购请求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），迥殊 1，000 万元的必须 是 1，000 万元的整数倍。 时辰、认购倡导、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 妥当进行通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关章程奉行。 的债券。刊行东谈主不得垄断刊行订价、暗箱操作；不得以代抓、相信等方式谋取不 高洁利益或者向其他联系利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融 机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违犯公谈竞争、阻挠市集顺序等动作； 刊行东谈主的控股推进、实质戒指东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款动作。刊行东谈主不 从事《对于进一步标准债券刊行业务联系事项的见告》第三条第二款章程的动作。 学合理的投资策略和风险经管轨制，有用督察和戒指风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违犯公谈竞争、阻挠市集顺序等动作。投资者不得通过同谋荟萃资金等方 式协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资照看人、咨 询服务等时势的用度。资管居品经管东谈主偏激推进、合伙东谈主、实质戒指东谈主、职工不 得径直或波折参与上述动作。投资者不从事《对于进一步标准债券刊行业务联系 事项的见告》第八条第二款、第三款章程的动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行散伙公告中就联系认购情况进行披 露。承销机构偏激关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规， 并在刊行散伙公告中就认购方、认购范畴、报价情况进行裸露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲顾惜了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次 刊行的联系辛劳，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者体恤。                      释 义   除非相称请示，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限背负公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限背负公司                  根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时推进大和会过的联系决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公设备行的不迥殊 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 本期债券        指                  行公司债券（第三期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书       指                  刊行公司债券（第三期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书摘记     指                  刊行公司债券（第三期）召募说明书摘记》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 经管东谈主/受托经管东谈主 聚结伴信/评级机构    指   聚结伴信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督经管委员会 深交所         指    深圳证券交往所                  中国证券登记结算有限背负公司或中国证监会认同的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备 刊行公告        指                  行公司债券（第三期）刊行公告                  妥当《证券法》、《证券期货投资者顺应性经管倡导》                  第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  法例拦阻购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商细则利率区间后，向市集公布                  刊行方式的刊行文献，由簿记经管东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，衔命公谈、                  自制、公开原则，按商定的订价和配售方式细则最终                  刊行利率 职责日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交昔时              本期债券上市的证券交往地点交昔时                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第三期），简称：“24 华股 03”，债券代码：148839。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东谈主可按照联系主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付通盘支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付职责按照主 管部门的联系章程办理。 计债券抓有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照证券登记机构的联系章程 办理。 （如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时；顺展期 间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时；顺延本事兑付款项不另计利息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第三期）信用 评级叙述》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评 级预测为走漏。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 者顺应性经管倡导》第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例拦阻购买者除外）公设备行， 采纳簿记建档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档散伙进行债券配售。 配售。 期有息债务以及补没收司营运资金。 本期债券的信用等第为 AAA 级，本期债券妥当进行通用质押式回购交往的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限背负公司的联系章程奉行。 期债券上市交往的请求。本期债券妥当深圳证券交往上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市请求大要得到深圳证券交往所承诺，若届时本期债券无法上市， 投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的其他交往地点上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                    刊行安排        T-3 日         刊登召募说明书偏激摘记、刊行公告、改名公告  （2024 年 7 月 30 日）   和评级叙述        T-1 日         网下询价（簿记）、细则票面利率、公告最终票   （2024 年 8 月 1 日）   面利率                      网下认购肇端日         T日                      主承销商向得到网下配售的专科机构投资者发送   （2024 年 8 月 2 日）                      配售缴款见告书                      网下认购截止日         T+1 日        网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款   （2024 年 8 月 5 日）   划至主承销商专用收款账户                      刊行散伙公告日 注：上述日历为交昔时。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价    （一）网下投资者    本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。    （二）利率询价预设本事及票面利率细则方法    本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主 承销商根据网下询价簿记散伙，由刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致在利率询价区间 内细则。    （三）询价时辰    本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）。经深圳证券交 易所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深 圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，采纳向簿记经管东谈主提交《网下询价及认购请求表》的方式参 与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间通过深圳证券交往所簿记建档系统提交认购请求，或将《网下利率询价及认购 请求表》（见附件一）及联系附件传真或发送电子邮件至簿记经管东谈主处。    如遇额外情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价倡导 构投资者   深圳证券交往所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交往所债券簿记建档系统进行申购。债券交往 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行爱护。   债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标得手。   债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在章程的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、废除标位等操作，复核通事后，即操作得手。   因额外不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交往参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记经管东谈主提交《簿 记建档刊行及申购请求表》的方式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可采纳上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记经管东谈主对于债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错采纳提交《簿记建档刊行及申购请求表》的方式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购请求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购请求表》。   填写《网下利率询价及认购请求表》应慎重：   ①应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购请求表》询价利率可不络续；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按顺序填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终细则的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购请求表》中填入的最大申 购金额不得迥殊本期债券的刊行范畴，主承销商另有章程除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购请求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购请求表》，未经与簿记经管 东谈主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购请求表》中通盘姿首均为必填项，枯竭部分信息或填写 信息舛讹的《网下询价及认购请求表》，将无法录入至深圳证券交往所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购请求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申 购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00 至 17:00 间将以下文献发送至簿记经管东谈主处：   ①填妥并加盖有用印记后的《网下利率询价及认购请求表》（加盖单元公章 或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）；   ②有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考据明文献 复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）；   ③承办东谈主身份证复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，需 同期提供单元授权书）；   ④簿记经管东谈主要求的其他禀赋说明文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记经管东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记经管东谈主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改 的，须征得簿记经管东谈主的承诺，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的《网 下利率询价及申购请求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    筹商电话：010-88092027    簿记建档地点：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率细则    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价散伙在预设的利率区间内细则本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公设备行本期债券。    （五）济急搞定方式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作症结、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档地点、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急搞定措施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 裸露济急搞定的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。    如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时辰，簿记经管 东谈主将裸露相应公告说明是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为妥当《证券法》、《证券期货投资者顺应性经管倡导》 第八条等章程并领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法例拦阻购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不迥殊 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1000 万元），迥殊 10，000 手的必须是 10，000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购请求表》中填入的最大申购金额不得迥殊本期债券的刊行总数，刊行东谈主和主 承销商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个职责日，网下刊行认购日为 2024 年 8 月 2 日（T 日）至 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）。    （五）认购倡导 有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因额外不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行 申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间将以下辛劳发送至簿记经管东谈主处：    （1）《网下利率询价及认购请求表》（加盖单元公章或业务专用章；若为 业务专用章，需同期提供单元授权书加盖单元公章）；    （2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考据明 文献复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授 权书须加盖单元公章）；   （3）承办东谈主身份证复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章， 需同期提供单元授权书须加盖单元公章）；   （4）簿记经管东谈主要求的其他禀赋说明文献。   （六）配售   主承销商根据网下询价散伙对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会迥殊其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额迥殊或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证据 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率疏导且在该利率上的通盘申购不可得到足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场职责 东谈主员协商，并推行集体方案要领后，可顺应推敲遥远合营的投资者优先，对按照 等比例的原则证据的配售散伙进行补救。   参与深圳证券交往所簿记建档系统中方针债券交往参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入铁心时辰前通过深圳 证券交往所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交往参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因额外不可抗力导致无法 通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）12:00 前将最终账 户信息发送至簿记经管东谈主处。簿记经管东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市 历程。   （七）资金划付   簿记经管东谈主将于 2024 年 8 月 2 日（T 日）至 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）期 间与得到配售的专科机构投资者缔结《网下认购公约》或向得到配售的专科机构 投资者发送《缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认 购款金额、付款日历、划款账户等。得到配售的专科机构投资者应按章程实时缴 纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）17:00 前足额划 至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 03 认购资 金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款证据。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆解放碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   筹商东谈主：郭志超   筹商电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）违约认购的处理   获配的专科机构投资者要是未能在与其缔结的《网下认购公约》或向其发送 的《缴款见告书》中章程的时辰内向簿记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为违约申购，簿记经管东谈主有权搞定该违约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章讲究违约投资者的法律背负。 四、风险请示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，顾惜风险揭 示条目参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券 （第三期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：中国（四川）解放贸易锤真金不怕火区成王人市高新区天府二街 198 号   办公地址：中国（四川）解放贸易锤真金不怕火区成王人市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   筹商东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012 传真：028-65259853 邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金和尚路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：吴坚 筹商东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文） （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东谈主：华西证券股份有限公司 （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        主承销商：西南证券股份有限公司        附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券（第                   三期）网下利率询价及认购请求表（非累计申购）                                   进击声明 填表前请顾惜阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表如故请求东谈主好意思满填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章（若为业务专用章，需同期提供单元授权书）发送传真或电子邮件 至簿记经管东谈主后，即具有法律不断力。                                   基本信息 机构称呼                                     配缴后缀 和洽社会信用代码                                 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                               托管单元代码 承办东谈主姓名                                    座机电话 电子邮件                                     手机电话 传真号码                     利率询价及认购请求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                 票面利率（%）           认购请求金额（万元） 写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申购利 率对应的申购金额是指当最终细则的票面利 率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申购利 率上新增的投资需求；3、每个申购利率上的 申购金额不得少于 1000 万元                （含 1000 万元）                          ， 并为 1000 万元的整数倍。 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章（若为业务专用章，需同期提供单元授权书）后，2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间传真或发送电子邮件至簿记经管东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；磋商电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记经管东谈主协商一致本认购请求表不可废除，申购单的投递时辰以簿记建档专用邮箱浮现时辰为准； 得通盘必要的表里部批准； 主承销商见告的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权搞定该违约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同 意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并抵偿主承销商由此遇到的亏损； 度，有用督察和戒指风险。申购东谈主不会协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、阻挠市集顺序等动作。申购东谈主不和会过同谋荟萃资金等 方式协助刊行东谈主径直或者波折认购我方刊行的债券，不会为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不会径直或者变相收取 债券刊行东谈主承销服务、融资照看人、磋商服务等时势的用度；申购东谈主如为资管居品经管东谈主，则申购东谈主承诺申购东谈主偏激推进、合伙 东谈主、实质戒指东谈主、职工未径直或波折参与上述动作； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。 场投资者顺应性经管倡导（2023 年矫正）》等联系规章、王法对于投资者顺应性经管的联系章程，证据申购东谈主为专科机构投 资者，已办理联系手续。 其他有用印记）的营业派司、计议金融业务的许可文献（如为居品认购，请提供金融居品的说明文献）以及监管部门要求大要 说明申购东谈主为专科机构投资者的联系说明； 种情形。②自身不属于本期债券的承销机构偏激关联方。如是，请打勾证据所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员 (   )抓股比例迥殊 5%的推进 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )本期债券的承销机构或其关联方 场顺序等动作； 在的风险，并自发承担可能发生的亏损； 型对应的字母）； 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会承诺建立证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“做事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计算证据函中的登象征”。 购利率上新增的投资需求。 者对簿记经管东谈主发出的具有法律不断力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写舛讹而径直或波折导 致预约申购无效或产生其他效劳，由专科机构投资者自行负责。 书）后在本定向申购和配售倡导说明公布的询价时辰内连同有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其 他有用的法东谈主经考据明文献复印件（须加盖单元公章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）、承办 东谈主身份证复印件（须加盖单元公章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）、《专科机构投资者债券 风险揭示书》、《专科机构投资者经验请示书》（簿记经管东谈主有权要求投资者提供其他禀赋文献，包括但 不限于：计议金融业务的许可文献、金融居品的说明文献等）传真或发送邮件至簿记经管东谈主处。 判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率区分申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购请求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无有用申购金额；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 6.90%，但低于 7.10%时，新增有用申购金额为 4，000 万元，有 效申购总数为 4，000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.10%，但低于 7.15%时，新增有用申购金额为 7，000 万元，有 效申购总数为 11，000 万元；    ◆当最终细则的刊行利率高于或就是 7.15%时，新增有用申购金额为 10，000 万元，有用申购总数为 其他方式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；磋商电话：010-88092027。              附件二：专科机构投资者债券风险揭示书          一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、质押券        价值变动风险、计谋风险偏激他各种风险。          二、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金起原、实质需求、        风险承受才智、投资亏损后的亏损策提、核销等承担亏损方式及里面轨制（若为机构），审        慎决定参与债券交往。          三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评        级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。          四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。          五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏损的        风险。          六、【放大交往风险】投资东谈主应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而        放大投资亏损的风险。          七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本事需要保证回购圭臬券足        额。要是回购本事债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融 风险揭示        资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务本事可能存在        质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或划扣等情形导致质押券贬值或不及的风        险。          八、【操立场险】由于投资者操作症结，证券公司或结算代理东谈主未推行职责等原因导致        的操立场险。          九、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、交往所王法的变化、修改等原因，可能        会对投资者的交往产生不利影响，以至形成经济亏损。对于因交往所制定、修改业务王法或        根据业务王法推行自律监管职责等形成的亏损，交往所不承担背负。          十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预料、幸免或克服的        不可抗力情形给投资者形成的风险。          进击声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的通盘风        险。投资者在参与债券交往前，应慎重阅读债券上市说明书、交往所联系业务王法及本风        险揭示书，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有有余的风险承受才智，具备专科机构        投资者经验，幸免因参与债券交往而遭遭难以承受的亏损。                   附件三：专科机构投资者经验请示书     根据《公司债券刊行与交往经管倡导》及《上海证券交往所债券市集投资者顺应性经管倡导（2023 年矫正）》/《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性经管倡导（2023 年矫正）》之章程，债券市集专 业机构投资者应当妥当下列条件：     （A）经联系金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司偏激子公司、 买卖银行偏激分解子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的分解居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、基金经管公司及 其子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行分解居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期妥当下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会认同的其他专科机构投资者。     请说明具体类型并附上联系说明文献（如有）     投资者在参与债券交往前，应慎重阅读债券上市说明书、交往所联系业务王法及专科机构投资者经验 请示书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者经验请示书》并证据本机构为妥当《公司债券刊行与交往经管 倡导》及沪深证券交往所《债券市集投资者顺应性经管倡导》章程并领有中国证券登记结算有限背负公司上海 /深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交往权限，并已经作念 好风险评估，细则自身有有余的风险承受才智，并自行承担参与认购的相应风险。

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